Revista-E

• La Rioja, Aragón, Castilla y León y Extremadura son las comunidades autónomas con mayor excedente de oficinas
• Las oficinas que serán cerradas generan un margen ordinario anual de entre 5.000 y 6.000 millones de euros. Los bancos que no sepan gestionar el cierre podrán perder hasta el 50% del negocio de las oficinas clausuradas
• Muchos bancos mantienen una estrategia errónea en la selección de oficinas a cerrar o mantener y de proceso de acompañamiento de clientes. Técnicas como el geomarketing y la inteligencia artificial ayudan a diseñar un mapa que evite la pérdida de negocio y clientes
• El desarrollo de la multicanalidad para usos comerciales, que supondrá en los próximos tres años un incremento en la utilización del SMS del 71%, del 55% en el email y del 43% en la web, será un aliado de mucha utilidad en este proceso de reajuste

Madrid (Revista E) - La banca española cerrará un 11% de sus oficinas en 2010 como continuación del proceso iniciado el pasado año y con el objetivo de adaptarse a la situación económica del mercado. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio realizado por Cognodata, que analiza el tamaño de la red bancaria en España y la repercusión del cierre de oficinas. Las Comunidades Autónomas con mayor excedente en este sentido son La Rioja, Aragón, Castilla y León y Extremadura, mientras que Canarias, País Vasco, Madrid y Cantabria son las que menor reducción requieren.

Entre 2000 y 2008 los bancos españoles abrieron 6.765 nuevas oficinas, hasta alcanzar las 46.065. Este proceso de crecimiento se paró en seco el año pasado, iniciándose entonces un proceso de reducción paulatina que seguirá el próximo año. A finales de 2009, se habrán visto afectadas un 5% de las oficinas bancarias y Cognodata estima que en 2010 serán hasta un 11%. Las causas hay que buscarlas en la crisis económica y la forma en que ha afectado a nuestros bancos y cajas: una reducción general del volumen de negocio, en el que el parón de la construcción y las hipotecas ha tenido un especial peso, un aumento de la morosidad y una reducción de la financiación general, tanto a empresas como a particulares. La reducción de oficinas responde, sobre todo, a un objetivo de bajar los gastos de las entidades, pero también a los procesos de fusión, que generarán cierres en zonas donde se solapen las oficinas de las entidades fusionadas.

El reto de las entidades es que la reducción no afecte a sus ingresos, un objetivo que no siempre se cumple por falta de análisis sobre qué oficinas deben desaparecer. La mayoría de los bancos elimina aquellas con un nivel de rentabilidad más baja. Sin embargo, esta estrategia es errónea porque lleva a mantener los puntos tradicionales y consolidados en detrimento de las oficinas en nuevos mercados con mayor potencial de futuro.

Según las estimaciones de Cognodata, las oficinas que serán cerradas en los próximos meses (cerca de 5.000) generan en la actualidad un margen ordinario anual que se sitúa entre los 5.000 y los 6.000 millones de euros. Aquellas entidades que gestionen adecuadamente el proceso de cierre podrán retener hasta el 90% del negocio actual; mientras que aquellas que no cuiden dicho proceso únicamente podrán retener un 50% del mismo. Así, para una entidad que cierre 100 oficinas, la diferencia entre realizar adecuadamente el proceso de cierre y no hacerlo se traducirá en una pérdida de ingresos de entre 45 y 50 millones de euros.

Una red sobredimensionada

El estudio de Cognodata, dirigido por Raúl García Monclús, socio director de la firma y experto en banca, se basa en un exahustivo análisis del potencial bancario de particulares y empresas en 700.000 tramos de vías de toda España. Para ello, se han utilizado diversos indicadores como población, renta, ciclo de vida, intensidad competitiva y turismo, entre otros. El potencial del mercado se ha comparado con la concentración de oficinas bancarias existente en cada uno de los tramos.

Los resultados destacan a cuatro comunidades autónomas con una red sobredimensionada que deberían, por tanto, ser el foco de atención de la estrategia de los bancos el próximo año. Se trata de la Rioja, Aragón, Castilla y León y Extremadura. En comparación con la media española, otras cuatro regiones, Canarias, País Vasco, Madrid y Cantabria tienen, sin embargo, una red mucho menos dimensionada, de manera que deberían ser objeto de una menor concentración de los puntos de atención bancaria al público.

El estudio demuestra, asimismo, que la solución más obvia no es, en este caso, la más adecuada para proteger el negocio. En un entorno de ingresos decrecientes, los bancos deberán cuidar sus fuentes de negocio y realizar este proceso de concentración con ayuda de técnicas que permiten minimizar los riesgos y aprovechar las oportunidades.

La estrategia que proponen los expertos de Cognodata es utilizar herramientas de análisis de geomarketing e inteligencia artificial para:

• Clasificar con criterios claros a las oficinas según su potencial entre maduras o en desarrollo.
• Analizar las distancias entre las oficinas alternativas a la que se clausura y los clientes.
• Poner en marcha un proceso de tutelaje de los clientes a los que se migra de oficina.
• Aprovechar las oportunidades de captación en los procesos de cierre de oficinas de otras entidades con estrategias basadas en la calidad de servicio y la cercanía.
• Seguir favoreciendo la multicanalidad. Según los datos de Cognodata, el incremento previsto de la multicanalidad previsto para los próximos tres años es del 71% para el SMS, del 55% para el email y del 43% para la web.

Fuente: Análisis realizado por Cognodata Consulting a partir de datos del INE y Banco de España